A finales de los años treinta, un alocado y excéntrico genio de la guitarra de jazz se enamora de una joven muda. El personaje se desenvuelve a través de acontecimientos cómicos y sorprendentes, resultado de sus conflictos con sus amantes, con los músicos y con los gánsters que le rodean en una farsa cómica y emotiva que él mismo ha creado.