Al terminar su segundo largometraje, José Sirgado, un joven director de cine, se encuentra seriamente insatisfecho. Sus relaciones con el cine puede que no tengan nada que ver con lo que él había imaginado o puede que el consumo de heroína le haya afectado más de lo que él creía. Su ruptura con Ana, la protagonista de su primera película, sea como un boomerang. Al llegar a casa, tanto Ana como la heroína le están esperando y él no tarde en caer en la tentación. Sin embargo, parece que un paquete misterioso puede contener la ayuda que necesita. El que lo envía es Pedro, un hombre muy infantil al que José no prestó atención cuando conoció, pero ahora aparece como la respuesta a la angustia de José. Ana, el sexo, el cine, las drogas, quedarán atrás en este arriesgado salto al vacío para el que José tal vez no esté debidamente preparado.