A principios del siglo XX, Miguel es un joven profesor destinado a Lobosandaus, un pequeño e inhóspito pueblo de montaña ubicado en la frontera entre España y Portugal. Al ser un hombre de razón, Miguel tratará de enfrentarse a las supersticiones y pasiones del pueblo, pero con la llegada del invierno sentirá cómo la oscuridad se apodera de todo a medida que su atracción por la fascinante Dorinda crece. Tras la extraña muerte de Mauro, un vecino del pueblo, encontrado colgado de un árbol, su espíritu parece quedar en libertad y a la busca de un cuerpo que le permita seguir con su existencia. Los habitantes del pueblo se dejarán dominar por la superstición, a la vez que Miguel comenzará a cuestionarse los límites entre el mundo terrenal y del más allá.

Se trata del primer largometraje de su directora, Ángeles Huerta, que escribe junto a Daniel D. García, guionista de la serie 'Matalobos', y Xosé Luis Méndez Ferrín. Tamar Novas ('El desorden que dejas', 'Fariña'), ganador del Goya a mejor actor revelación por 'Ma Adentro', protagoniza la cinta interpretando a Miguel, y comparte pantalla con un reparto conformado por actores y actrices de España y Portugal, donde figuran Victoria Guerra ('Glória'), María Vázquez ('Quien a hierro mata', 'Apagón'), Federico Pérez Rey ('Mar adentro', 'Cuñados'), José Fidalgo y el debutante Nicolás Otero.