Hans (Harry Earles) es un enano que trabaja en un circo lleno de seres deformes, tullidos y personas con diversas amputaciones. De forma inesperada hereda una importante fortuna que lo convertirá en el ser más envidiado del lugar, y la ambiciosa contorsionista Cleopatra (Olga Baclanova), con ayuda del sádico forzudo Hércules (Henry Victor), intentará seducirlo para hacerse con su dinero. Película basada en un relato de Tod Robbins que es considerada una obra de culto y uno de los mejores títulos del cine de los años treinta.